ТАЙНЫЙ ГЕРОЙ – Решивший защитить свою сестру, Джереми должен принять решение, которое всё изменит. В суровой реальности теперешней ситуации Елена тоскует по более беззаботным временам, когда её родители Грейсон и Миранда, тётя Дженна еще были живы, и её самым большим беспокойством были отношения с Мэттом. Стефан и Деймон вместе по делу покидают Мистик Фоллс, но вскоре разделяются, когда Елене понадобился один из них. Кэролайн и Тайлер вынуждены принять судьбоносное решение. В итоге, Бонни заключает тайную сделку, у которой есть душераздирающие последствия.

ДЕНЬ БЕЗ ВАМПИРА – Клаус пытается осуществить свои намерения покинуть город с Еленой, но сталкивается с сопротивлением нового внезапного врага. Бонни зовёт Эбби, чтобы та помогла ей со сложным заклинанием. В то время как события выходят из-под контроля, Елена намерена защитить Кэролайн, Деймон и Стефан просят помощи у Тайлера, а Бонни и Джереми идут на ужасающий риск, чтобы убедиться, что её заклинание действует. У Деймона и Стефана происходит удивительно откровенный разговор о будущем.

ЧТО ЭТОТ МИР ПРЕДЛОЖИТ –- Аларик обнаружит, что неожиданный сторонник поведет его по новому опасному пути, а Деймон и Мередит тем временем пытаются понять, что им следует предпринимать дальше. Бонни предложит Джейми пойти с ней на тематические школьные танцы, посвященные 1920, а Елена попросит Стефана быть ее парой, по совету Керолайн. Блондиночка будет приятно удивлена, когда Тайлер покажется, чтобы подхватить ее в танце, но Клаус сделает все возможное, чтобы встать между ними. Танцы приобретут смертельный оборот, когда Деймон и Стефан осознают, что им нужна помощь Мэтта, Джереми, а особенно Бонни - для того, чтобы разрушить заклинание, которое может сильно навредить всем.

ТАЙЛЕР ВОЗРАЩАЕТСЯ В МИСТИК ФОЛЛС – Елена и Деймон объединяют силы, чтобы удостовериться, что Джереми находится в безопасности в Денвере, и узнать, смогут ли его особые умения помочь выяснить нужную им информацию о родословной Древних. Они довольно скоро узнают, что Джереми общается с плохими людьми. Стефан и Клаус идут на радикальные и жестокие меры, чтобы найти пропавшее оружие. Кэролайн приходит в восторг, когда Тайлер возвращается в город, но Тайлер скоро начинает подозревать, что между Кэролайн и Клаусом что-то происходит. Мэтт из кожи лезет вон в попытках удержать Ребекку за организацией предстоящих школьных тематических танцев 20-х годов. Крис Гризмер режиссер серии, авторы сценария – Брайен Янг и Эван Блейвейсс.

СПАСИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ И ОБРЕЧЁННЫХ – Деймон и Стефан сосредотачиваются на новом проекте, который приближает их к уничтожению Клауса, и они быстро привлекают к своему плану Елену, Кэролайн и Мэтта. После того как Клаус угрожает кому-то и близких Бонни, у нее не остается выбора, кроме как работать над нужным ему заклинанием. Тем временем, Клаус и Ребекка находят прекрасный мотиватор, чтобы убедить Финна работать с ними, но Ребекка больше заинтересована в своем собственном жестоком плане мести Деймону. Эмоциональный разлад Стефана приводит его к опасному столкновению с Клаусом, а позже к душераздирающему моменту с Еленой. Режиссер серии – Миллер Тобин, сценарий – Кэролайн Драйс.

ТАИНСТВЕННОСТЬ ВОКРУГ УБИЙСТВ НАРАСТАЕТ – Убийства Мистик Фоллс настоящего времени напоминают Деймону, как столетие назад происходили подобные. Во флешбэках 1912 года Деймон вспоминает о красивой вампирше Сэйдж, которая показала ему совершенно новый способ существования. Шериф Форбс предупреждает Деймона не вмешиваться в её расследование, но он уверен, что она преследует не того подозреваемого. Елена и Мэтт устраивают взлом в попытках найти доказательства того, что доктор Фелл убийца. По причинам, известным только Ребекке, она проявляет интерес к месторасположению одной из древнейших достопримечательностей города. Елена, наконец, начинает понимать то, что ее жизнь пошла другим путем, а Деймон делает эмоциональное признание Стефану. Режиссер серии - Джон Беринг. Авторы сценария - Джули Плек, Элизабет Финч.

ПОДБРАСЫВАНИЕ МОНЕТЫ – Елена (Нина Добрев) начинает день с ошеломляющего известия о недавнем неблагоразумном поступке Деймона (Йен Сомерхолдер). Она расстроена тем, что никто из ее друзей не согласен с ней в том, как реагировать на внутреннюю борьбу в семье Древних. Вновь застигнутые участью ведьм Беннетт, Бонни (Кэт Грэхэм) и Эбби (приглашенная звезда Персия Уайт) становятся частью ритуала по успокоению духов природы. Когда Элайджа (приглашенная звезда Дэниэл Гиллис) выдвигает Деймону и Стефану (Пол Уэсли) опасный ультиматум, который подвергает Елену опасности, они обращаются к Аларику (Мэтт Дэвис) и Мередит (приглашенная звезда Торри ДеВитто) за помощью с планом, который приводит их к ужасному выбору. Кэндис Аккола также участвует в этой серии.

КАКОЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР – Елена удивленна, когда получает приглашение на официальный бал, а когда Деймон и Стефан узнают, что он проходит в недавно отремонтированном доме Клауса, они оба настаивают на том, чтобы пойти на бал с ней. Кэролайн и Мэтт также получают приглашение на бал от неожиданных поклонников. На элегантной вечеринке, Елена узнает об ужасающем плане, который может привести к множеству смертей, и она должна решить, кому доверить эту новую информацию. Кэролайн узнает новую сторону Клауса, о которой никто не подозревал. В конце концов, после вечера жестокости и разбитых надежд, Деймон находит новый способ справляться со этим.

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН - Шериф Форбс (Маргарет МакИнтраир) рассказывает Аларику (Мэтт Дэйвис) и Елене (Нина Добрев) тревожные новости об оружии, использованном в недавнем убийстве. В набирающей обороты попытке братьев Сальваторе убить Клауса (Джозеф Морган), Стефан (Пол Уэсли) обращается за помощью к Бонни (Кэт Грэм) и Эбби (приглашенная звезда Персия Уайт), а Деймон (Иен Сомерхолдер) просит помочь составить продуманный план старого/ую знакомого/ую. Стремясь осуществить свой собственный план, Клаус проводит странный званый ужин, во время которого он рассказывает еще одну историю из жестокого прошлого своей семьи, пока неожиданный гость не прерывает вечеринку. Тем временем, сердце Кэролайн (Кэндис Аккола) разбито из-за того, что она не смогла остановить надвигавшуюся трагедию. Зак Рериг так же присутствует в серии.