В то время, как в Мистик Фоллс представляет экранизацию «Унесенных ветром» на городской площади, воспоминания Деймона о Кэтрин в 1864 смешиваются с реальностью, в которой есть Елена. Стефан дорого заплатил за попытку предотвратить трагедию, а шериф Форбс делает тотальную ошибку, пытаясь всех защитить. Больше, чем одна жизнь под угрозой, так как последствия жертвоприношения выльется в ужасный конец.

с приходом полной луны, Елена пытается подготовиться ко всему, что бы ни запланировал Клаус, а Тайлеру предстоит второе в его жизни превращение. Страшные события очень скоро выходят из-под контроля, несмотря на неожиданное проявление отваги. В итоге Деймон признает правоту Стефана в том, что они должны столкнуться с новым ужасным событием. Авторы сценария этой серии- Кэролайн Драйс и Майк Дэниэлс, режиссер - Пол М. Соммерс (это режиссерский дебют оператора-постановщика «Дневников вампира»!).

Деймон идет на многое, чтобы предотвратить жертвоприношение Елены ради снятия проклятья Клаусом. Действия Деймона раздражают Стефана, и напряжение из-за разницы во мнениях насчет того, как спасти жизнь Елены, перерастает в настоящий конфликт. Тайлер возвращается в Мистик Фоллс после пугающего телефонного звонка. С приближением полнолуния, необходимого для жертвоприношения, Стефан и Елена идут на романтическое свидание, напуганные, что оно может стать последним.

Появляется Клаус . Стефан и Деймон приходят в ярость, когда узнают, что Елена навязывает им нового союзника и заставляет контролировать план по устранению Клауса. Несогласие в том, как защитить Елену приводит к всевозрастающему напряжению между братьями Сальваторе. Тем временем Стефан занят тем, чтобы держать смятенную и испуганную Дженну в безопасности. Флэшбэки в 1491 год показывают, как Кэтрин была представлена Элайдже и Клаусу, а так же происхождение проклятия лунного камня. Елена узнает шокирующие подробности о намерениях Клауса. 

ТАНЕЦ С ОПАСНОСТЬЮ — В разгаре приготовления к школьной "Дискотеке 60-ых", Елене начинают приходить пугающие послания от Клауса из нежиданного источника. Бонни пытается убедить Джереми, что она достаточна сильна, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джеремиспрашивает совета у Стефана. Кэролайн уговаривает Мэтта пригласить ее на танец. В ожидании появления Клауса на дискотеке, Деймон и Аларик присматривают за порядком, но Клаус ведет запутанную игру, которая заставляет их нервничать. В конце концов, Деймон придумывает новый план действий, который шокирует и расстраивает всех.